Kathy est le plus joli travesti de la place d'une petite ville du centre de la France. Après avoir passé une annonce sur un site de rencontre homo, il a pris rendez vous avec un pompier. Il l'attend donc qu'il arrive en tenue et dès son arrivée, le travesti se sent très excité et se met à lui lécher la queue d'une manière formidable. Il va longuement s'attarder sur sa queue en prenant bien soin de tout lécher et de tout gober pour lui faire ressentir le meilleur de la pipe ! Après l'avoir bien chauffé, Kathy se retourne pour bien se faire défoncer le cul et le type très adroit de sa queue va bien en profiter en la sodomisant parfaitement bien. Il est tellement chaud que sa bite ne peut plus se retenir et il va ainsi terminer par se vider les couilles sur sa bouche.
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Un mec est en train de réaliser un fantasme: Se faire prendre par un travesti habillé très sexy ! Chose faite, il a pu en trouver un qui est vêtu d'une robe rouge très élégante, et très vite, le travesti vient gober la bite du mec de la maison. Il le suce avec une langue experte sachant très bien comment faire monter le sperme rapidement puis il lui pince le bout des tétons pour l'exciter. Il s'excite ensuite à nouveau sur sa bite pour le pomper avec énergie, puis à son tour se fait avaler sa bite black. Ces deux bonnes sucettes vont les avoir bien chauffé, et le travesti vient empaler son cul pour se faire éclater la rondelle. Il adore se faire limer le cul et sentir une bite s'enfoncer en lui et il remue avec vigueur, puis il ne cesse de se branler pendant ce temps. Au final après avoir bien baisé, les deux types se masturbent la queue pour s'éjaculer dessus.
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